环球ug代理:一文综合券商于中国平安(02318.HK)公布业绩后最新目标价及观点

瑞信危机冲击国际银行股，汇控(00005.HK)    -1.300 (-2.355%)    沽空 $4.13亿; 比率 28.893%   今早股价下滑近2.3%，其最大股东中国平安(02318.HK)    -1.750 (-3.349%)    沽空 $3.13亿; 比率 12.124%   今早亦受压，最新跌3.3%报50.5元。

中国平安昨晚公布去年业绩，营业额12,213.51亿元人民币按年跌5.2%。纯利837.74亿人民币按年跌17.6%；每股盈利4.8元人民币，派每股末期息1.5元人民币按年持平。连同中期息0.92元人民币，全年股息为2.42元人民币按年增长1.7%。营运利润1,483.65亿人民币按年增长0.3%；营运ROE为17.9%，按年下跌1个百分点。寿险及健康险业务的新业务价值为288.2亿人民币，按年下跌24%；新业务价值率24.1%，降3.7个百分点。而公司联席首席执行官陈心颖预期，今年首季及全年新业务价值可实现正增长。

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大和表示，中国平安去年寿险及健康险业务的新业务价值按年跌24%，低于市场及该行原预期3%，指去年新业务价值毛利率由2021年27.8%降至24.1%，该行料因平安主要保障产品将出现长期的产品组合恶化令利润率受挤压，,

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,维持「持有」投资评级。

【新业务价值 2月录增长】

瑞信指中国平安去年新业务价值按年跌24%，即去年第四季新业务价值按年跌11.7%(对比2022年首三季按年跌26.6%)，若撇除假设变化因素后其去年新业务价值按年跌17.5%符预期，该行亦引述中国平安管理层指今年2月新业务价值增长转录正增长，料趋势于3月持续。


里昂发表报告表示，中国平安去年业绩大致符合预期，公司管理层指引料2023年首季及全年新业务价值录正增长，料此可提振市场信心，因为平安已完成在全国网点的智能化营运，作为其寿险改革的一部分，料公司新业务价值是呈逐步恢复而不是快速反弹，重申「买入」评级及目标价64元。

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下表列出9间券商对其评级及目标价：

券商│投资评级│目标价
摩根大通│增持│85元
瑞银│买入│82元
花旗│买入│75元
野村│买入│71.91元
瑞信│跑赢大市│70元
高盛│买入│69元
富瑞│买入│65元
大和│持有│65元
里昂│买入│64元

券商│观点
摩根大通│管理层预计今年首季及全年新业务价值增长转正
瑞银│去年业绩符预期，前景指引具建设性
花旗│去年新业务价值符预期，盈利增长略低于预期
野村│去年营运税后盈利逊预期，受财险及投资业务影响
瑞信│今年首季增长目标正面
高盛│去年盈利增长低于预期，关注新业务价值改善情况
富瑞│去年业绩好坏参半，憧憬新业务价值增长恢复
里昂│业绩基本符合预期
大和│去年新业务价值表现均逊预期
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-16 16:25。)